契約書
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TRUSTEE契約書管理マニュアル

・TRUSTEE契約書管理にログインする

-初期設定をする-
・ユーザの登録/編集をする
・取引先の登録をする
・自社担当者の登録をする
・部門の登録をする
・契約区分の登録をする

-契約書の管理をする-
・契約書情報の登録をする
・契約書情報の編集/削除をする
・契約書情報の改版をする
・継続契約情報の登録をする
・条件を詳細に指定して検索をする
・契約期間のチャート表示をする
・契約書情報のCSVダウンロードをする
・契約書のグルーピングを行う
・アクセス権限の設定を行う
・自動更新のタイミングを変更する
・終了期限通知メールの送信時刻を変更する


item取引先の登録をする


1.画面上部のTOPメニューから①台帳をクリックして下さい。

2.②新規登録をクリックして取引先情報登録ウインドウを開きます。

3.以下の項目の取引先情報の入力を行います。

③社名
④社名カナ
⑤当社担当者(自社担当者マスタで入力された項目をセレクトボックスから選択します)
⑥宛先担当者(取引先の担当者名を入力します、後から複数追加することが可能です)
⑦郵便番号
⑧住所
⑨住所(建物から)
⑩宛先担当者部署
⑪宛先担当者役職
⑫電話
⑬FAX
⑭メールアドレス

4.⑮登録をクリックすることで取引先情報の登録ができます。

5.取引先情報を編集・削除する場合は、一覧から⑯対象の取引先の行をクリックします。

6.内容を編集して⑰修正をクリックします、削除を行う場合は⑱取引先を削除をクリックします。

7.新しい宛先担当者を追加する場合は⑲追加をクリックして宛先追加を行います。